Spor 3
Et årligt blik på hver andel.
Opfølgningen består af regnskab, samtale og et kort notat, der kan læses igen året efter.
| Frekvens | En gang om året |
|---|---|
| Form | Notat med dato |
| Deltagere | Direktionen |
| Offentligt | Nej |
Punkter
Notatet svarer på fire ting.
Notatet er kort med vilje. Det skal kunne læses på et kvarter.
- Holdt antagelserne fra sidste år?
- Er ledelsen den samme, og fungerer den?
- Er gælden betalt som planlagt?
- Skal andelen beholdes, følges tættere eller sælges?
Dokumentation
Et notat slår hukommelsen.
Når beslutningen står skrevet med dato, kan den forklares for en revisor eller en arving.
Næste skridt
Vil du se, hvordan notatet er bygget?
Skriv en linje om, hvad du gerne vil se nærmere på.